Системы учета вкладов

Системы учета вкладов

Системы учета вкладов – это программные решения, настроенные на обслуживание основных процессов по чужим привлеченным денежным средствам. Система учета вкладов со специализацией CRM отвечает за взаимоотношения с клиентами и предусматривает функции для администрирования инвестиций. Как правило, такими платформами пользуются: микрофинансовые организации, банки, фонды, инвестиционные компании и другие учреждения, занимающиеся привлечением средств от клиентов.

CRM для учета вкладов

CRM для учета вкладов должна обладать современными и полезными функциями, способными автоматизировать часто повторяющиеся рутинные действия. Предлагаем вам рассмотреть функциональные возможности программного продукта от УСУ.

В первую очередь в системе, вы сможете вести регистрацию по вкладам и вкладчикам. Ведение базы данных клиентов и инвесторов может быть через платформу максимально детализированным. В ПО можно осуществлять хранение информации о договорах, паспортных данных, реквизитах и так далее. По мере деятельности можно создать полный кейс по сотрудничеству и легко вести поиск по данным, в случае необходимости. В ПО можно разделять клиентов на категории, например: активный, архивный, VIP и так далее. По мере необходимости можно осуществлять контроль статуса.

CRM для учета вкладов предоставляет современные возможности для управления инвестициями. В программе можно вести фиксацию сумм и условий вложений, а также автоматические расчеты процентов и доходности. Можно применять различные сценарии по расчётам. В УСУ можно вести оперативное управление сроками вкладов и по необходимости использовать авто продление или автоматическое закрытие.

Скачать систему учета вкладов

Скачать систему учета вкладов можно на официальном сайте компании УСУ. Через софт можно вести современное управление финансовыми операциями. В это включается: контроль поступлений и выплат. УСУ можно даже запрограммировать на формирование заданий на выплаты инвесторам.

По каждому клиенту можно вести генерация отчетов по операциям. Например, можно получать детализацию по начисленным бонусам, процентам, дивидендам. Система обеспечит кредитную организацию всем необходимым документооборотом. Через УСУ можно вести создание и хранение договоров, соглашений, платежных документов.

Можно реализовать автоматизацию оформления заявок на вывод средств и интеграцию с бухгалтерскими системами. Версий программного обеспечения очень много и любую из них можно легко дополнить другими функциями, она может легко взаимодействовать с другими программами и самостоятельно, к примеру, обслуживать бухгалтерские процессы. Скачать систему учета вкладов можно бесплатно в пробной версии.

Купить CRM систему для учета вкладов

Купить CRM систему для учета вкладов можно в любое удобное для вас время. Программное обеспечение УСУ может обеспечить пользователей отчетами и аналитикой. Например, можно работать с отчетами по доходности, активам, обязательствам. При этом вы сможете проводить анализ платежных потоков и вести прогнозирование прибыли. Если через систему обслуживается несколько касс и расчётных счетов, то можно легко вести аналитику по каждой отдельной категории.

Ваши отчеты могут быть визуализированы с помощью графиков и диаграмм. Это обеспечит более легкое восприятие и понимание, складывающихся тенденций. Также ПО от УСУ может содействовать автоматизации взаимодействий с клиентами. Через платформу можно внедрить напоминания о сроках вкладов и платежах, вести автоматическую отправку уведомлений и писем, обеспечить интеграции и безопасность работы с данными.

Интеграции могут быть обеспечены с самыми разными программами, например, с ERP и бухгалтерскими программами. Данные системы будут надежно защищены и будет обеспечен контроль доступа к информации. Например, можно реализовать разграничение прав доступа и логирование. В софте будет сохраняться журнал действий по каждой учетной записи.

Купить CRM систему для учета вкладов можно уже сегодня, отправьте запрос в нашу компанию. Мы с вами свяжемся и расскажем, как это сделать. Если вы еще сомневаетесь, тогда мы приглашаем вас на бесплатную презентацию по возможностям софта. УСУ поможет вести организованное управление инвестиционными вложениями.